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文化、国际化和可用性 - 上 - 2008-02-24
作者 SESUN项目组
阅读本文英文原文 (翻译：鲁颖，刘芳芳，校对：李鱼）
作者：刘正捷，Andy Smith, Kerstin Rose等
摘要
虽然可用性工程作为一个专业在西方国家已经发展了20多年，但是它在世界其他国家和地区的发展情况还不明确，例如中国。在本文描述的这个研究，比较了可用性职业在英国、德国、和中国的发展情况。它主要关注交互性产品在当地市场和其他市场的发展。这个研究的主要目的是深刻理解可用性在各个国家实际应用的情况。
在研究中组织了焦点小组，研究的目的是为了深入了解可用性在各个国家的实际应用情况。结果表明，可用性知识在每个国家都得到了良好的分享和使用。研究结果还表明，在过程和方法上，存在这两个明显的层次：第一个层次存在于不同国家间，中国、德国、和英国在过程和方法上有着不同；第二个层次存在于同一国家的不同领域间，在可用性工程（UE）和跨文化的可用性工程（XUE）上也不相同。
主要发现可以概括为：在中国、德国、和英国的国家间，过程和方法应用的不同更多些，比可用性工程和跨文化的可用性工程的领域间的不同要多。可用性工程的过程在英国和德国比在中国似乎更成熟，更灵活，并且更集成化；似乎不存在专门针对跨文化产品开发的特殊过程，也没有哪个团队采用了针对跨文化可用性的方法。
本白皮书描述了这项研究的目的，方法和结果。希望本文描述的研究发现能反映可用性实践的发展在每个在论文涉及的国家的真实情况。
1. 引言
在过去20多年中，可用性工程这个专业在西方世界以一种难以置信的速度发展着。但是，由于语言和文化的障碍，可用性知识在世界其他国家和地区的发展情况还是相对未知的，例如中国就是这样的情况。作为SESUN工程的一部分，本文中的这个研究试图比较可用性工程师们在英国、德国和中国的实践情况。
这个研究比较了由上述三个国家的三个可用性工程师组成的团队的过程和方法，它关注交互性产品在当地市场和其他不同文化的市场的发展。该研究的主要目的是要初步了解可用性在每个国家的实践，发掘各国可以相互收益的机会，并推动各国可用性知识的前进。
研究中组织了三个焦点小组，分别对各个国家的可用性推行情况进行深入的了解。尽管收集到的数据并没有涉及每个国家全部的可用性业者，但是研究的结果为可用性知识在每个被研究的国家的市场普及和应用提供了良好的证据。下一小节将详细介绍研究这三个国家时应用的方法。之后，我们将介绍在2007年3月到7月间，焦点小组在中国、德国和英国得出的关键发现和讨论的报告。
在本文的最后，我们通过比较在本国和国外市场中研发交互产品时的可用性知识的应用过程，来总结在这三个国家的关键发现和学术观点。希望这个论文能反映可用性实践的发展在每个在论文涉及的国家的真实情况。
2.方法
为了展现可用性工程和跨文化可用性工程流程的状况，并找出中国、英国和德国可用性方法在这些流程中的所共用的可用性方法，我们成立了三个焦点小组。每个参与的机构的职责包括工作的准备、工作的进行和分析。为了确保可比较性，我们制作了一个通用的执行指导书。
每个机构自己招募参加者。对这些参加者唯一的要求就是，他们必须来自本领域，并且是具有实践经验的可用性从业者，最好是涉及可用性工程和跨文化可用性工程两个领域。焦点小组最好有6－8名组成，最好有2/3的可用性工程师和1/3的跨文化可用性工程师。
在同意参加之后，这些相关的专业人士被要求准备一份大纲，说明他们自己对于可用性工程流程的理解，如果可能的话，最好也说一下对跨文化可用性工程的理解，这些理解可以是他们自己认为的最佳实践，或者他们公司在这个方面是如何执行的。他们还被要求准备一份列表，列出他们采用过的喜好的方法。接下来，每个人要把准备好的大纲展示给其他人，而且通过这个展示，向其他人介绍自己，并描述自己的工作职责。稍后才会用到那个喜好方法列表，我们会把所有人的方法喜好列表整理在一起，从而确定出一个广泛使用的工具箱。
这些焦点小组的活动进行一整天，分为上午和下午两个讨论会。在上午和下午的小组成员的组成是不变的。一个讨论会是针对可用性工程的，另一个讨论会针对跨文化可用性工程。讨论的目的是要列出目前采用的这些流程和工具，并从中总结出关于可用性工程和跨文化可用性工程技术流程目前的技术发展水平，也希望从中找出最适用的、最有前途的方法和工具。
为了确定出最适合、最广泛应用的工具箱，在参加者经历的基础上，我们采用了一种Delphi方法。下面介绍这种通用方法的构成：
首先，整个小组在新闻纸（newsprint）上写下所有的重要技术。然后每个参加者依次把他们自己列表上有的，但是总表中没有的最重要的技术给补充进来。由于他们自己列表上的是自己认为最重要的技术，他们在补充的时候必须要说明为什么。条目的数量不能多于这个组中参与的专家的数量。小组中的其他人也要说明他们对于这个技术支持和反对的原因。
然后大家选举，从最重要到最不重要打分（很简单，1分最高，5分最低，然后把所有分数加起来排序）。之后，每个专家有机会根据整个组的列表，调整自己的列表。专家们有两个选择：要么同意生成的列表，要么用证据说明在第一轮中没有采用的技术。最终开始第二轮投票选举得出最终列表。
用这个方法，我们总结出三个国家中每个国家目前在可用性工程方面的6种方法和跨文化可用性工程的现状的6种方法。
3. 数据分析
3.1 中国
中国的焦点小组由5位可用性从业者组成，他们分别来自硬件制造业、互联网商务和服务提供商。每个参与者都给与一定酬劳。
大多数参与者从事可用性工程两年多了。根据他们的经验，把他们分到了两个会议中，第一个是可用性工程会议，第二个是跨文化可用性工程会议。跨文化可用性工程会议的参加者部分同时具有两者的经验。
在第一个会议上，收集了关于UE状况的现有实践和最佳实践的丰富而详细的信息，并进行了深入讨论；紧接着的第二个会议是关于跨文化可用性工程的，这个会议相对较短，发现了很多值得关注的不同结果。
3.1. 可用性工程过程
在焦点小组会议上，经过参与者不断的反馈，研究者在一个挂图上绘制了这些过程。同样也确定了这些过程中最适合并且最被广泛采用的可用性方法。
图 1: 中国的可用性工作流程
第一个阶段是产品定义，是整个过程中最开始的部分。这个阶段主要完成产品的定义，包括特性列表、目标用户定义、商业目标、市场定位、将采用的技术和项目计划。通常在这个阶段使用的技术有焦点小组、访谈、问卷和竞争分析。营销和产品部门是主要的利益关系人。
在用户研究/需求分析阶段中，收集所有的关于用户和场景的数据，包括用户特征、任务、环境因素、设备、文化因素、可用性目标、角色和场景。这个阶段的主要利益关系人是可用性工程师、交互设计师、营销人员、产品部门和技术人员。有的公司在此阶段没有营销人员的参与；用户研究的工作主要由可用性工程师和技术人员来领导展开。此阶段中，使用的技术有焦点小组、情境调查、访谈、问卷、可用性测试、竞争分析、卡片分类法、任务分析、角色和场景。
在前面两个阶段的基础上，交互/视觉设计和评估阶段开始了。这项工作包括交互流设计、视觉设计、指南应用、信息架构设计和原型制作。主要的利益关系人包括交互设计师、可用性工程师、内容编辑和技术人员。技术人员参与这个阶段是为了确保技术的可行性。像原型制作、头脑风暴、用户参与设计，专家评估和可用性测试等技术通常在这个阶段使用。
之后是开发阶段，技术人员、交互设计师和可用性工程师一起工作，使用可用性测试和专家评估的方法确保开发出来的东西符合设计目标。
最后，在发布阶段，人们通常收集用户的反馈，包括任务流、信息架构、视觉细节、措辞和翻译、以及改进建议。可用性工程师把这项工作作为新版本的早期研究阶段。这里使用的方法有满意度测量、可用性测试、问卷、访谈和定性数据分析。主要的参与者是支持人员、产品部门和可用性工程师。
焦点小组的这次会议的最后一步，是让参与者通过Delphi演练，我们确定出可用性工程中最合适和使用最广泛的可用性方法，如下表1：
表 1: 喜欢的方法 (点数越小级别越高)
3.1.2 跨文化可用性工程过程
在可用性工程的会议之后，我们采用同样的方法进行了跨文化可用性工程会议。一些早先参加可用性工程会议的人也参与进来。最后，我们得到中国IT业的跨文化可用性工程的流程。
虽然跨文化可用性工程和可用性工程流程基本一样，通过分析这些结果，我们仍然发现两个流程之间的区别。首先，在产品定义阶段，中国的团队一般不参与，产品概念通常由西方市场制定，然后延伸到其他市场；第二，在用户研究和需求分析阶段，这个工作通常由目标市场和当地团队完成，或者雇用一些当地顾问；在设计阶段，设计由中国完成，然后在目标市场收集反馈进行验证，并放入新的改进版本中；同样，中国团队在开发阶段很少涉及可用性工作，这些工作通常在海外完成；在发布阶段，中国团队跟踪一下，但参与很少的工作。
通过参与者的Delphi演练，我们定义出跨文化可用性工程中最合适和使用最广泛的可用性方法，如下表2：
表 2: 喜欢的方法 (点数越小级别越高)
所以，得出这样的结论，可用性工程和跨文化可用性工程在主要流程和方法上没有本质区别。唯一不同的是在各个阶段参与UCD活动的两个团队（中国的或者目标市场的）。至于可用性工程的起源，我们发现中国的一些国际化企业采用西方建立的国际化流程。一些企业采用被可用性业界接受的标准流程，并把他们本地化以适用于产品的开发流程，另一些中国企业只是把一些可用性流程加进他们现有的产品生产流程中形成所谓的以用户为中心。
未完待续
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